אלקטרודות גרפיט רוכבות על הרוח

"קיצוב אנרגיה" היה נושא חם בסין מאז ספטמבר. הסיבה ל"קיצוב אנרגיה" היא קידום המטרה של "נייטרליות פחמן" ובקרת צריכת אנרגיה. בנוסף, מתחילת השנה צצו חדשות שונות על מחירי חומרי גלם כימיים בזו אחר זו, ביניהן אלקטרודת גרפיט, חומר חשוב מאוד בתעשיית הפלדה, שזכתה לתשומת לב מועטה מהשוק השנה, ותעשיית הפלדה ונייטרליות פחמן.

שרשרת תעשייתית: משמשת בעיקר בייצור פלדה

אלקטרודת גרפיט היא סוג של חומר מוליך גרפיט עמיד בטמפרטורה גבוהה, אלקטרודת גרפיט יכולה להוליך זרם ולייצר חשמל, על מנת להמיס את פסולת הברזל בכבשן הפיצוץ או חומרי גלם אחרים לייצור פלדה ומוצרי מתכת אחרים, המשמשים בעיקר בייצור פלדה. אלקטרודת גרפיט היא סוג של חומר בעל התנגדות נמוכה ועמידות בפני גרדיאנט תרמי בכבשן קשת חשמלי. המאפיינים העיקריים של ייצור אלקטרודת גרפיט הם מחזור ייצור ארוך (בדרך כלל נמשך שלושה עד חמישה חודשים), צריכת חשמל גבוהה ותהליך ייצור מורכב.

מצב שרשרת תעשייתית של אלקטרודת גרפיט:

שרשרת תעשיית אלקטרודות הגרפיט, חומרי גלם במעלה הזרם, משמשת בעיקר לקוק נפט וקוק מחט. חלקם של חומרי הגלם המהווים עלות ייצור אלקטרודות הגרפיט גבוה יותר, ויותר מ-65%. עקב טכנולוגיית ייצור קוק המחט של סין וטכנולוגיית ייצור זו, עדיין קיים פער גדול ביחס ליפן ולמדינות אחרות. קשה להבטיח את איכות קוק המחט המקומי, ולכן התלות של סין ביבוא קוק מחט איכותי עדיין גבוהה. בשנת 2018, סך ההיצע של קוק מחט בסין היה 418,000 טון, מתוכם יובאו 218,000 טון, המהווים יותר מ-50%. היישום העיקרי במורד הזרם של אלקטרודות גרפיט הוא בייצור פלדה מסוג eAF.

אלקטרודת גרפיט משמשת בעיקר בהתכת ברזל ופלדה. פיתוח תעשיית אלקטרודות הגרפיט בסין עולה בקנה אחד עם המודרניזציה של תעשיית הברזל והפלדה הסינית. אלקטרודת הגרפיט בסין החלה בשנות ה-50. חברת Warburg Securities חילקה את פיתוח אלקטרודת הגרפיט בסין לשלושה שלבים:

1. החל פיתוח בשנת 1995 - ייצור המוני בשנת 2011;

2. בידול הארגונים התעצם בשנת 2013 - הכלכלה השתפרה משמעותית בשנת 2017;

3. 2018 נמצאת במגמת ירידה - מלחמות מחירים פורצות ב-2019.

היצע וביקוש: הביקוש לפלדת תנור חשמלי מהווה את רוב

מבחינת תפוקה וצריכה, על פי ניתוח של פרוסט סאליבן, ייצור אלקטרודות הגרפיט בסין ירד מ-0.53 מיליון טון בשנת 2015 ל-0.50 מיליון טון בשנת 2016, ומראה מגמת ירידה. בשנת 2020, למגפה הייתה השפעה שלילית על פעילות היצרנים עקב מגבלות ניהוליות על שעות הפעילות, שיבושים בכוח העבודה ושינויים בנהלי התפעול.
כתוצאה מכך, ייצור אלקטרודות הגרפיט בסין ירד בחדות. היא צופה כי הייצור יגיע ל-1,142.6 קילוטון בשנת 2025, עם שיעור גידול משוקלל של כ-9.7% בין השנים 2020 ל-2025, עם חידוש הפעילות ותמיכת מדיניות ההנהלה בפיתוח פלדת eAF.
אז זו התפוקה, ואז הצריכה. צריכת אלקטרודות הגרפיט בסין החלה לעלות משנת 2016, והגיעה ל-0.59 מיליון טון בשנת 2020, עם שיעור ייצור ממוצע של 10.3% בין השנים 2015 ל-2020. צריכת אלקטרודות הגרפיט צפויה להגיע ל-0.94 מיליון טון בשנת 2025. להלן תחזית מפורטת של הסוכנות לייצור וצריכה של אלקטרודות גרפיט.

תפוקת אלקטרודות הגרפיט עולה בקנה אחד עם זו של פלדת EAF. הצמיחה בתפוקת פלדת EAF תניע את הביקוש לאלקטרודות גרפיט בעתיד. סין ייצרה 127.4 מיליון טון של פלדת EAF ו-742,100 טון של אלקטרודות גרפיט בשנת 2019, על פי איגוד הברזל והפלדה העולמי ואיגוד תעשיית הפחמן של סין. תפוקת וקצב הצמיחה של אלקטרודות הגרפיט בסין קשורים קשר הדוק לתפוקה ולקצב הצמיחה של פלדת eAF בסין.

בשנים 2019 ו-2020, הביקוש העולמי הכולל לפלדת eAF ולפלדה שאינה EAF היה 1,376,800 טון ו-1,472,300 טון בהתאמה. חברת Warburg Securities צופה כי הביקוש העולמי הכולל יעלה עוד יותר בחמש השנים הקרובות ויגיע לכ-2,104,400 טון בשנת 2025. הביקוש לפלדת תנור חשמלי מהווה את הרוב המכריע, ומוערך כי יגיע ל-1,809,500 טון בשנת 2025.

בהשוואה לייצור פלדה מכבשן התזה, לייצור פלדה מכבשן חשמלי יש יתרונות ברורים בפליטות פחמן. בהשוואה לייצור פלדה מעפרת ברזל, ייצור פלדה עם טון אחד של גרוטאות פלדה יכול להפחית 1.6 טון של פליטות פחמן דו-חמצני ו-3 טון של פליטות פסולת מוצקה. מחקר תיווך הראה כי יחס פליטות הפחמן של כבשן חשמלי ופלדת כבשן התזה לטון של 0.5:1.9. חוקרי תיווך אמרו כי "פיתוח פלדת כבשן חשמלי חייב להיות המגמה הכללית".

בחודש מאי, פרסם משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע את ההודעה על אמצעי יישום של החלפת קיבולת בתעשיית הברזל והפלדה, אשר יושמה רשמית ב-1 ביוני. אמצעי היישום להחלפת קיבולת יגדילו משמעותית את שיעור החלפת הפלדה וירחיבו תחומים מרכזיים למניעה ובקרה של זיהום אוויר. המוסדות מאמינים כי שיטת החלפת הקיבולת החדשה תפחית עוד יותר את קיבולת הפלדה, תאחד את תעשיית הפלדה כדי לפתור את עודפי הקיבולת. במקביל, יישום שיטת ההחלפה המתוקנת יאיץ את פיתוח eAF, ושיעור פלדת eAF יגדל בהתמדה.

אלקטרודת גרפיט היא החומר העיקרי של תנור חשמלי, והביקוש לתנור חשמלי מגורה, והביקוש לה צפוי לעלות עוד יותר, ואלקטרודת הגרפיט מושפעת ממחירה.

תנודות מחירים גדולות: מאפיינים מחזוריים

בין השנים 2014 ל-2016, שוק אלקטרודות הגרפיט העולמי ירד עקב ביקוש חלש יותר במורד הזרם, ומחירי אלקטרודות הגרפיט נותרו נמוכים. בשנת 2016, עם ירידה בייצור קיבולת הייצור של יצרני אלקטרודות הגרפיט, המלאי החברתי ירד נמוך, ובעקבות סיום מדיניות 2017, ביטול תנור התדר הבינוני של DeTiaoGang, מספר רב של גרוטאות ברזל הופכות לתנור פלדה, חלה עלייה בביקוש לתעשיית אלקטרודות הגרפיט בסין במחצית השנייה של 2017. עקב עלייה בביקוש לקוק מחט אלקטרודות גרפיט, מחירי חומרי הגלם עלו בחדות בשנת 2017. בשנת 2019 הם הגיעו ל-3,769.9 דולר לטון, עלייה של פי 5.7 משנת 2016.